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投行IPO业务盘点:整体过会率走低 新经济项目闪光
添加时间:2018/12/27 12:41:12

投行IPO业务盘点:整体过会率走低 新经济项目闪光


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头部券商布局新经济项目


巨无霸企业富士康的入场,掀起了2018年IPO市场的新经济热潮。从递交申报材料到上会,工业富联仅耗时36天,创下IPO新速度。宁德时代过会仅用24天,刷新最快过会纪录。


新经济企业快速上市背后,在承销业务中分得一杯羹的券商可谓赚得盆满钵满。今年IPO承销保荐收入最高的两家券商均从中获益。工业富联的发行费用中,承销及保荐费为3.4亿元。作为主承销商,中金企业获得的单笔承销保荐收入,足以傲视多数券商IPO业务上一年的收入。另一家新经济企业迈瑞医疗也为华泰联合证券带来了1.4亿元的承销及保荐费。


港股对新经济企业上市的支撑力度也在加大。2018年4月30日起,港交所允许双重股权结构企业上市,以更加开放的怀抱来迎接创新型企业。此后,小米、美团点评等同股不同权架构的企业赴港IPO。


赴港上市企业潮中,有实力的中资券商优势凸显。创下年度规模最大IPO的小米集团,有数十家中外投行参与了承销商资格的竞逐,最终选定主承销商为高盛、摩根士丹利和中信证券。美团点评登陆香港联交所时,华兴资本担任了其独家财务顾问。中金企业则参与了手机直播平台映客的承销。


2018年即将结束,回首今年的IPO市场,在低IPO过会率的背景下,市场份额明显向行业头部集中,承销保荐收入前十的券商占据了68%的市场份额。与此同时,新经济企业境内外上市项目成为新金矿,实力券商竞争优势尤为凸显。


过会率创近年来新低


回顾今年IPO审核情况,根据Wind数据统计,截至12月26日,证监会发审委共审核了199家企业的首发申请,其中过会111家,通过率为55.78%,这一数据创下了近年来IPO过会率的新低。在12个月中,1月份的单月过会率最低,仅40%。


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